La princesa Zulema, hija del rey nazarí de Granada, traviesa y engreída, tras varias trastadas por su parte, es enviada a pasar el verano en el castillo de Salobreña, en la costa, junto con su niñera Rodina se ponen en marcha... Al llegar a la desembocadura del río Guadalfeo y antes de entrar en la fortaleza, la princesa y su niñera son secuestradas por Malik y sus hombres. Así conocen a Yusuf, un pequeño huérfano que se ha criado prácticamente en las calles de la medina; tiene gran amistad con un antiguo soldado, anciano ya, y ciego y la hija de este, Soleimar. Con el secuestro de la princesa, pretenden sacar comida al cadí, el cual, aprovechando dicha circunstancia y por inspiración de su ayudante, pretenden llevar a cabo la muerte del rey nazarí. De manera casual, Yusuf se entera de dicha traición y junto con Abu Dijan, el anciano ciego, y Malik urden un plan para salvar al monarca y así a la dinastía nazarí
