Soñando e imaginando, el día a día de un genio será sometido a las contingencias de la vida. Su increíble talento asombrará al mundo de manera eminente y admirable. Sus divertidas aventuras se entrelazan con amistad y amor, pero el mundo de las drogas lo llevará a los placeres más oscuros de su existencia.
Dentro de sus sueños, Tony consigue ver cosas sublimes e inimaginables, que favorecen y potencian su imaginación como pintor. Allí aparece un ser misterioso que toma la forma de un gato sombrío: este gato le habla y lo guía en sus andanzas ficticias.
Viviendo una vida bohemia, y tras caer en un abismo de sufrimiento, Tony debe tomar una difícil decisión para salir adelante.
