Farto da algazarra oca da capital, um viajante parte rumo às Beiras em busca das suas raízes. Mas, no silêncio das terras de granito, o que encontra é o eco de uma tragédia que o tempo não conseguiu petrificar. Numa pensão de província, entre o calor dos cavacos negrais e a cumplicidade do brandy, o destino coloca-o frente a frente com um homem desfeito. Ali, a Ficção e a História fundem-se num relato torrencial: a memória de uma noiva
perdida, o exílio amargo em Goa e a traição vil do melhor amigo, que orquestrou no Porto o escândalo de um funeral sem corpo. No centro deste mistério surge o Conde, anfitrião de uma benevolência sombria e calculada. Na sua mansão medieval, ele acolhe o desgraçado com um magnetismo perturbador.
